Análisis Sobre la Evolución Reciente del Complejo Lácteo.

El sector lácteo argentino ha sido objeto de un análisis exhaustivo que revela importantes tendencias y desafíos en su panorama económico.

El presente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha recopilado datos de distintos sectores y organismos, incluido lo publicado por la Dirección Nacional de Lechería (DNL) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que nos proporcionan una visión general de la situación actual, marcada por fluctuaciones en la producción, cambios en los precios y la presencia de una cadena de valor caracterizada por su heterogeneidad y dinamismo.

La producción de leche, uno de los complejos agroalimentarios más importantes y dinámicos dentro de la economía Argentina, ha experimentado variaciones significativas sobre todo desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, lo cual nos arroja un panorama complejo que requiere de un análisis detallado para comprender su verdadero alcance y sus implicancias para el futuro no sólo del sector lácteo sino de los consumidores en Argentina.

Aqui les dejamos las conclusiones del extenso informe:

• La caída del consumo interno de leche alcanzó, en mayo, el 29,9%. El proceso de caída de consumo fue profundizándose mes a mes exceptuando abril: en enero de 2024 representó una disminución interanual del 1,9%, en febrero, continuó con una disminución interanual de 20,6%, en marzo se redujo interanualmente 29,0%, en abril experimentó una caída de 15,9% y en mayo alcanzó el nivel mencionado. Si consideramos el acumulado de los primeros cinco meses de 2024 se evidencia una caída interanual de 19,5%.
• En Argentina, se estima que se consumen 200 litros de leche por habitante por año, pero según el INTA, esta cifra estaría en torno a los 187 litros en la actualidad. Por su parte, OCLA indica que en 2023 se consumieron 192,8 litros/habitante. Si se toma el consumo del primer semestre anualizado, el consumo se reduciría a sólo 122 litros por habitante.
• En junio de 2024 la producción nacional de leche fue de 841 millones de litros. Esto implica un descenso de la producción interanual de 7,1%. El acumulado interanual muestra una caída en la producción interanual del 12,6%.
• La variación de producción interanual de abril (-16,2%) constituye la caída en la producción más importante de los últimos 8 años.
• Al considerar los primeros cinco meses del 2024, las ventas de leches no refrigeradas presentan una caída interanual de 14,7% y las de leches refrigeradas, una retracción de 12,6%.
• Según OCLA, en junio de 2024, los casi 400 tambos (4,2% del total) que producen más de 10.000 litros al día contribuyeron con 27,6% del total de la producción. Los 5.650 tambos que generan menos de 2.000 litros al día (58,1% del total de tambos) contribuyeron con el 19,4% de la producción nacional. Los 3.590 tambos restantes (37,7% del total) que producen entre 2.000 y 10.000 litros al día contribuyeron con el 53,0% de la producción.
• En comparación con el 2018, se evidencia una disminución significativa en la participación tanto en la cantidad de tambos como en el volumen de producción de las unidades que producen menos de 2.000 litros diarios. En 2018 los tambos de menos de 2.000 litros representaban el 58,2% de los tambos y el 22,8% de la producción mientras que en 2024 explican el 57,7% de los tambos y el 19,7% de la producción. Por otro lado, el porcentaje de tambos que producen más de 10.000 litros diarios pasó de representar el 2,4% de los tambos a 3,9% en 2024 e incrementó su peso relativo en la producción, pasando de 17,1% a 25,8% en 2024.
• Es importante destacar el grado de concentración del segmento industrial de la cadena donde las primeras 10 firmas representan el 46,5% de la participación en la producción de leche. Por encima de los 3 millones de litros de leche recibidos por día se encuentran únicamente 2 firmas (Saputo y Mastellone Hnos.) que explican el 22,4% de la producción.
• Las exportaciones del sector representaron un 3,7% sobre las agroindustriales de 2023 y un 2% de las totales del país. Más allá de los bajos guarismos, el comercio exterior lácteo presenta una tendencia alcista en la última década (expresadas en toneladas).

Fuente: CEPA